7月1日，A股三大指数午后震荡回升，军工板块获资金回流。
相关ETF方面，截至发稿，航空航天ETF天弘（159241）跌幅收窄至0.52%，成交额超5800万元，换手率超21%。成分股方面，长城军工再度涨停，中船应急、中兵红箭、中国海防、内蒙一机、海兰信等股涨幅居前。
值得一提的是，截至6月30日，航空航天ETF天弘（159241）已连续3日获资金净流入，累计“吸金”超9000万元。此外，该ETF今日盘中获29笔申购和1笔赎回，实时净申购突破1000万元。
航空航天ETF天弘（159241）紧密跟踪国证航天指数，按申万一级行业分类，该指数以超96%的国防军工行业权重形成显著特征，是全市场军工含量最高的指数。按申万二级行业分类，航空装备与航天装备两大核心板块则占据71%权重，深度聚焦大飞机研制、低空经济、商业航天等新兴领域航空航天装备产业链关键领域。
太平洋证券指出，中国的国防支出仍有较大增长空间，未来或将长期高于GDP增速。2025年是“十四五”规划收官之年，行业有望摆脱近两年的低迷期，迎来全面复苏的景气拐点。随着订单恢复正常并陆续释放，军工板块或将进入业绩改善与估值提升的“戴维斯双击”阶段，建议关注先进战机、低空经济、国产大飞机、卫星互联网、深海科技等领域中竞争格局好、技术壁垒高的优质龙头公司。
东北证券表示，在当下时点，“十四五”规划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时 2027 年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性。
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